Головна / BAS / Модуль CRM для BAS Бухгалтерія

Модуль CRM для BAS Бухгалтерія

Єдина система для роботи з клієнтами та контролю продажів

Інформація про потенційних клієнтів часто зберігається в таблицях, нотатках або особистих файлах менеджерів. Через це губиться історія переговорів, складніше контролювати роботу відділу продажів та передавати клієнтів між співробітниками.

Модуль CRM для BAS Бухгалтерія допомагає організувати всю роботу з клієнтами в єдиній системі та дозволяє контролювати весь шлях клієнта — від першого звернення до виставлення рахунку та аналізу роботи менеджерів.

Замовити модуль

Чому CRM у BAS — це зручно

Єдина база клієнтів без сторонніх таблиць і файлів.

Повна історія звернень, дзвінків та листування.

Швидка передача клієнтів між менеджерами без втрати інформації.

Формування комерційних пропозицій і рахунків безпосередньо в BAS.

Зберігання документів та файлів у картках клієнтів.

Контроль роботи менеджерів за допомогою звітів.

Отримати консультацію

Можливості модуля

Модуль CRM для BAS Бухгалтерія дозволяє:

Вести перелік лідів — потенційних клієнтів.

Зберігати історію звернень лідів і контрагентів та взаємодій із ними.

Формувати комерційні пропозиції.

Створювати рахунки на оплату на підставі комерційних пропозицій.

Зберігати прикріплені файли для лідів, контрагентів, номенклатури та інших об'єктів системи.

Контролювати роботу менеджерів за допомогою звітів.

Як працює модуль CRM:
налаштування та робота з клієнтами

Після встановлення модуля в BAS з'являється окремий розділ CRM для роботи з клієнтами.

Для ведення потенційних клієнтів використовується довідник «Ліди», який містить основні реквізити компанії та контактну інформацію.

Дивитись деталі:

Лід дозволяє заповнювати структуру підпорядкування, додавати контактних осіб та згодом створювати контрагента для подальшої роботи в BAS.

До лідів і контрагентів можна прикріплювати документи, договори, реєстраційні дані та інші необхідні файли.

У картці ліда доступний перегляд усіх пов'язаних документів та історії взаємодії.

Для формування комерційних пропозицій розширено можливості довідника номенклатури. Для товарів можна додавати фотографії, інформацію про виробника, постачальника, сайт та опис.

Документ «Звернення клієнта» дозволяє фіксувати потреби потенційних і діючих клієнтів.

Документ «Взаємодія» використовується для обліку дзвінків, листування, зустрічей та інших контактів із клієнтами.

Документ «Комерційна пропозиція» допомагає швидко підготувати пропозицію із зазначенням товарів, послуг, умов оплати та термінів постачання.

На підставі комерційної пропозиції можна сформувати друковану форму або відразу створити рахунок на оплату.

Для контролю роботи менеджерів використовується звіт по взаємодіях, який дозволяє оцінювати ефективність роботи з клієнтами та контролювати виконання завдань.